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工作职责 1、发展和维护个人及企业等中高净值客户。 2、向客户提供与财富管理业务相关的服务。 3、完成金融产品、基金投顾等相关业务的销售任务和各类业 务指标。 4、了解、分析客户需求,提供个性化资产配置及其他综合金融服务。 5、挖掘各类交叉销售业务机会,如融资融券、场外期权、股权质押等,提升综合效益。 6、执行内外部规章制度和业务流程,确保合规展业、履行适当性义务。 7、完成分支机构交办的其他工作。 任职要求 1、全日制大学本科及以上学历,金融专业优先。 2、一般证券业务从业资格、基金从业资格、证券投资咨询(投 顾资格)优先;有证券、银行、信托等相关行业工作经验者优先。 3、熟练掌握办公软件操作、具备证券行业相关知识,有较好的沟通能力、抗压能力、客户服务意识、创新意识。
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